【市场回顾】

　　全市场超4300只个股上涨大金融板块全天走势活跃

　　7月1日，A股主要指数涨跌不一，沪指逆势飘红。截至收盘，上证指数报4112.45点，涨0.44%；深证成指跌0.53%，创业板指跌1.89%，科创综指跌1.34%。沪深北三市全天成交36828亿元，较上个交易日同期放量3890亿元。盘面上，全市场超4300只个股上涨。大金融板块走强，券商、保险涨幅居前，天风证券、国盛证券、华安证券涨停；氟化工板块持续活跃，多氟多走出3连板行情；电子特气概念反复活跃，金宏气体以20%幅度涨停。

　　日经225指数收涨0.59% 韩国综合指数收跌2.04%

　　7月1日，日韩股市收盘涨跌互现。日经225指数收涨0.59%，报70474.96点；韩国综合指数收跌2.04%，报8303.41点。

　　国内商品期市日间盘跌多涨少碳酸锂领涨

　　据Choice数据，7月1日，国内商品期市日间盘主力合约跌多涨少，截至15:00收盘，碳酸锂涨超4%，多晶硅、花生涨超1%，纸浆、郑棉、沪锌、鸡蛋等微涨。跌幅方面，集运指数（欧线）跌超10%，甲醇、乙二醇跌超3%，红枣、焦炭、原油、钯、铂等跌超2%，对二甲苯、PTA、铁矿石、短纤等跌超1%。

　　【资金风向标】

　　东方财富获资金净流入超20亿元

　　Choice数据显示，7月1日，资金净流入额排名前十的个股依次是东方财富、C惠科、大唐发电、润泽科技、中信证券、同花顺、东阳光、太极实业、中国平安、普冉股份。其中，东方财富获净流入23.51亿元。

　　韩国投资者，大买中国资产

　　今年上半年，境外资金对中国资产配置热情持续升温，韩国投资者通过ETF渠道大幅加仓中国市场，重点布局科技、新能源及宽基指数相关标的。与此同时，多只在美上市的中国科技类ETF也迎来持续资金净流入，显示国际资本对中国科技产业长期发展潜力的认可度持续提升。

　　【机构观点】

　　独家 | 景林资产“内部信”曝光：核心配置聚焦半导体与AI基础设施

　　近日，记者从渠道处获悉，景林资产管理合伙人、CEO高云程在《2026年中给投资者的一封信》中，系统阐述了其对AI产业趋势、全球产业链重构以及当前组合配置方向的最新判断。从组合配置来看，高云程透露，过去半年其组合结构并未发生根本变化，仍然围绕长期产业趋势展开。当前最核心的配置方向仍是半导体与AI基础设施，重点包括全球先进代工和AI基础设施方向。

　　景顺长城江山：继续看好AI产业链与半导体方向投资机会

　　本轮行情中，AI已成为市场中最核心最亮眼的主线。但在长期产业趋势越发明朗同时，市场微观投资结构也正在发生变化。随着资金高度集中在单一方向，科技板块或从“贝塔”行情逐步转向更细分赛道间的快速轮动行情，同时市场波动性正在加大。景顺长城基金经理江山表示，当前A股估值优势明显、增量资金可期，看好AI产业链与半导体等方向的投资机会。